Książę ucieka przed zbliżającym się niebezpieczeństwem do pustynnego królestwa, które pozornie oferuje mu azyl. Jednak kraina jest już dotknięta mroczną substancją, która niszczy ziemię i niebo, pozostawiając królestwo pełne przygód, wyzwań i różnych wątków. Książę szuka sposobu na zwalczenie zgnilizny niszczącej krainę, a przy okazji odkrywa częściowo zainfekowane istoty, które obiecują uratować dzień. Ale czy istota ta jest rzeczywiście sprzymierzeńcem, czy raczej schwytanym wrogiem? Dla księcia wydaje się, że ten ryzykowny sojusz jest jedynym sposobem na stawienie czoła mrocznym siłom i uratowanie perskiego królestwa raz na zawsze.