Akcja gry toczy się w fikcyjnym mieście zachodniej Europy z końca XIX wieku, które jest pełne demonów.

Gra skupia się na rycerzu i obrońcy o imieniu Alushe i jej dwóch przyjaciółkach z dzieciństwa, Lilianae, kapłance o dobrym sercu i Rhenheidzie, świętym rycerzu z zakonu Lourdes.

Podczas ochrony Lilianae, Alushe jest atakowany i zabity, tylko później obudzić się jako pół-demon z rąk nowego Kurii, organizacji kościelnej z ciemnych sojuszy.

Tylko dzięki czystej sile woli Alushe stawia opór i z pomocą nieprawdopodobnych towarzyszy wyrusza na ratunek Lilianie, odkrywając przy tym szokujące fakty na temat tajemniczej Królowej Księżyca.