W świecie, w którym kości starożytnej bestii górują nad ziemią...
Rycerz Zephy należy do zakonu, którego misją jest polowanie na wiedźmy - ludzi, którzy są uważani za istoty przeklęte za to, że rodzą smoki.
Podczas jednej z misji zostaje brutalnie zmiażdżony przez smoka, ale kiedy oddycha ostatni, dwie wiedźmy ratują go, karmiąc go smoczą krwią - śmiertelnie niebezpieczną magiczną substancją, która jednocześnie obdarzy go nowymi wiedźmińskimi mocami.
Ich losy są teraz splecione, a Zephy niechętnie dołącza do czarownic przeciwko wielu wrogom: Imperium, które chce zniszczyć jego gatunek, bezwzględnym łowcom smoków,